Como faço para converter uma Oportunidade em Encomenda?

Existem duas formas de poder converter uma oportunidade em encomenda. Vejamos cada uma delas separadamente:

Oportunidade via formulário – Caso surja uma oportunidade via formulário, com elaboração de um orçamento por parte do admin e aceitação do mesmo por parte do cliente, essa oportunidade vai, automaticamente ser transformada em Encomenda. Ou seja, após o cliente aceitar o orçamento enviado, este deixa de ser orçamento e passa a Encomenda, o que significa que, para poder ser encontrado, terá de se ir a menu Encomendas e não ao menu Orçamentos.

 

Oportunidade inserida pelo admin – Caso surja uma oportunidade via e-mail, telefone ou pessoalmente, ou seja, que obrigue o admin a inserir manualmente essa oportunidade na plataforma, caso haja a elaboração de um orçamento por parte do admin e o cliente aceite, essa oportunidade não vai ser convertida, automaticamente, em encomenda. Ou seja, para que essa oportunidade seja convertida em encomenda, o admin terá de o fazer manualmente no menu Orçamentos e, no respectivo orçamento, clicar em Ações e escolher a opção Criar Encomenda. Só assim, essa oportunidade deixa de ser considerada um Orçamento para ser considerada uma Encomenda.