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Sistema
È onde as configurações globais da sua instância são realizadas. Traduções, notificações auto, idiomas, pagamentos, design geral entre outras.
Tipos Produtos
Colocação do Ativo à Venda e/ou para Alugar
Após todas as configurações do ativo, está na hora de o colocar à venda/para alugar. Na realidade, não é o ativo que vai ser vendido e/ou alugado, mas sim o produto gerado a partir do ativo. Como? Não percebi. Explique novamente, por favor! Entã...
Transfers
Preços
Configuração das marcações
Para que seja possível disponibilizar aos clientes a possibilidade de realizar agendamentos/marcações, tem de primeiro, configura-las de forma a que apareça a informação relativa à sua empresa. Ou seja, tem de inserir informações como os locais de tra...
Categorias, Serviços e Pacotes
Os seus produtos podem estar segmentados consoante o serviço associado e a categoria a que pertencem. Fique atento ao diagrama seguinte, para entender correctamente:
Listas de Marketing
Formulários
Temos para si a possibilidade de criação de formulários dinâmicos online, com um dos pirncipais objectivos a recolha de informação do cliente ou potencial cliente. Cada formulário pode ser elaborado com as perguntas mais específicas, de forma a recolhe...
Como inserir perguntas frequentes?
Para inserir Perguntas Frequentes (ou seja, perguntas frequentemente colocadas pelos clientes, sejam elas acerca de serviços/produtos ou apenas uma informação), terá de ir a: Configurações do Sistema (roda dentada) -> Configurações: Configurações ...
Propostas
Uma proposta está sempre associada a uma oportunidade ou conta. Um utilizador pode solicitar uma proposta através de compras de produtos sem compra imediata, ou através do preenchimento de um formulário. O administrador também pode criar uma proposta ao a...
Operações em Contas de Clientes
Central de Pedidos
Regras e Permissões
As regras e permissões são as configurações que vão permitir criar diferentes utilizadores da plataforma e associar-lhes estas regras, sejam eles administradores, colaboradores, clientes ou outros. Estas regras e permissões são as funcionalidades que a...
Colaboradores
O colaborador é uma pessoa que trabalha para a empresa que utiliza a plataforma para gerir os procedimentos. Tem acesso à área de gestão, no entanto tem as permissões reduzidas, não lhe sendo permitido visualizar toda a informação inserida. Por exemplo...
Listas de Utilizadores
Os utilizadores são, como o nome indica, todas as pessoas que utilizam a plataforma, seja através da área de gestão seja através da área reservada. Cada um destes utilizadores pode ter regras e permissões associadas que apenas lhes vão permitir aceder...
Pagamentos
Esta secção de informações é de extrema importância caso pretenda disponibilizar vendas aos seus clientes, uma vez que é aqui que insere todas as informações necessárias para que os pagamentos possam ser efetuados e funcionem da forma correta. /...
Como alterar os termos (traduções) existentes no software?
Primeiro de tudo, terá de aceder ao respetivo menu através de: Configurações do Sistema (roda dentada)-> Configurações: -> Configurações Globais -> Conteúdos do Sistema -> Traduções: Depois disso e, para fazer a tradução de um ou mais termos d...
Como alterar e ou traduzir as notificações automáticas do sistema?
Para poder alterar as notificações do sistema, terá de aceder a: Configurações do Sistema -> Configurações: Depois, terá de ir a Configurações Globais ->Conteúdos do Sistema -> Notificações do Sistema: Aí, irão aparecer todas as notificaç...
Tema / design
Este capítulo diz respeito às configurações necessárias a nível de apresentação (design). É aqui que define as cores a serem apresentadas nos botões dos formulários, as imagens de fundo da página de início de sessão e de fundo dos formulários, c...
Como faço para integrar o chat do Messenger no meu website?
Aceda à sua página do facebook e: 1- Clique em Definições de Página 2- Clique em Mensagens 3- Clique em ''Começar'': 4- Clique em ‘’Configurar’’: 5- No primeiro passo, defina o idioma e clique em ‘’Guardar ...
Como faço para converter um Pedido em Encomenda?
Existem uma forma de poder converter um pedido em encomenda. Vejamos: Pedido via formulário ou inserido manualmente pelo administrador– Caso surja um pedido via formulário, ou o administrador insira manualmente um novo pedido, com elaboração de um orça...
Como faço para atribuir um pedido a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, os pedidos submetidos pelos clientes podem-lhes ser atribuídas, caso correspondam à área de especialização deles. Para isso deve: Clicar em Módulo Clientes -> Central ...
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer tipo de agendamento (como por exemplo, reuniões, serviços, etc.) que, depois de analisado pelo administrador, pode ser convertido numa marcação. Eis o fluxo:...
Como converter um pedido em Cliente B2C/Cliente B2B?
Para converter um pedido em cliente, seja ele B2B ou B2C o procedimento é muito simples. Para isso basta: Clicar no menu Módulo Clientes -> Central de Pedidos: Pesquisar pelo pedido do seu interesse, ou seja, aquele que pretende converter; Depois,...
Como importar contactos do Gmail?
Uma das situações que ainda ocorre com frequência é o contacto por parte do cliente através do Gmail. No sentido de reunir a informação toda no nosso software, seria um procedimento extremamente trabalhoso ter de inserir cada um desses contactos manualm...
Como registar um pedido?
Para registar um novo pedido tem três formas diferentes. Vamos ver cada uma passo a passo: 1ª - Preenchimento de um formulário Deve procurar pelo formulário que lhe permite criar o pedido que pretende (pedido de orçamento, pedido de informações...
Como posso criar novos perfis de regras e permissões?
Por defeito o seu software tem 3 perfis de permissões: o administrador, os colaboradores e os utilizadores (clientes). Para inserir um novo deve: No menu principal clicar em Configurações do Sistema (roda dentada) -> Utilizadores -> Regras e Permissões...
Como inserir e/ou alterar os termos e condições e política de privacidade?
A partir do momento em que um documento, seja ele Política de Privacidade ou Termos e Condições, se encontre com o estado Publicado, não pode ser alterado. Ou seja, aquando da sua publicação, tenha a certeza que a informação que se encontra descrita no...
Como criar um novo colaborador?
O menu Colaboradores do módulo clientes é um menu que lhe permite gerir os colaboradores da sua empresa, dependendo das condições comerciais onde os mesmos se inserem. O processo de adição de colaboradores divide-se em duas fases. Vamos conhecê-las! 1...
Como inserir novos utilizadores e associa-los a um perfil?
Para inserir e configurar um novo utilizador, deve: No menu principal clicar em Configurações do Sistema (roda dentada) -> Utilizadores -> Lista de Utilizadores: Clicar em +Novo Utilizador (lado direito do ecrã); Preencha todos os campos requisit...
Paypal
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Como personalizo as configurações básicas do sistema?
Antes de começar a utilizar a sua plataforma no seu todo, tem de efectuar algumas configurações básicas da mesma, para esta funcione correctamente e para que a informação que chega ao cliente seja verídica. Tenha em atenção que apenas as configuraçõ...
Posso ter novos idiomas no software? Como devo fazer para ativar?
Sim, temos o software preparado para qualquer idioma, no entanto só estão criadas as traduções para o Inglês, Espanhol e Francês. Para inserir um novo idioma deve: Aceder a: Configurações do Sistema -> Configurações: Ir a Configuraçõ...
Como faço para disponibilizar links rápidos ao cliente na área privada?
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Como faço para inserir e personalizar uma determinada página?
Para adicionar uma nova página à sua lista deve: Aceder a: Configurações do Sistema -> Configurações: Ir a Configurações Globais -> Conteúdos do Sistema -> Páginas: Clicar em +Adicionar Nova Página (canto superior direito): E...
Email's
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Configurações Gerais
As configurações gerais são as primeiras que devem ser efetuadas quando tem uma nova instância. Isto porque são as informações que vão personalizar o seu ambiente de trabalho de acordo com as necessidades da sua empresa. Quando falamos em personalizaç...
Vendas
O módulo vendas, como o nome indica permite-lhe configurar as vendas, quer sejam produtos físicos, subscrições, alojamentos, atividades entre outras opções. Independentemente do tipo de produto e/ou serviço que comercializa, existem configurações a s...
Marketplace/Diretório
O módulo marketplace permite criar comunidades segmentadas de vendedores, onde estes podem ter um website, gerir as suas oportunidades, vender os seus produtos entre outras funcionalidades.
Utilizadores
Os utilizadores são perfis pessoais dentro do software. Um utilizador pode ter diferentes regras e permissões.
Configurações Globais
Nesta página encontrará todas as configurações que pode fazer relativamente à aplicação. Desde as cores, passando pela personalização de conteúdos, até às imagens que o programa apresenta. Aqui, é onde pode personalizar inteiramente o software, de...
Chat
Este módulo, permite criar canais de comunicação e liga-lós a plataformas como whatsapp, instagram, messenger, google messages e ter o chat no website. Pode criar quantos canais quiser com configurações especificas de aparência, mensagens customizadas, ...
Gamify
O módulo gamify, permite criar recursos didáticos com gamificação sejam jogos interativos, seja formação online. Tem dezenas de recursos como jogos, objetos 3D, quiz, bússola, entre outros. Permite construir narrativas, e disponibilizar no browser e atr...
Emails
Projetos/Serviços
Este módulo Projetos/serviços permite gerir os projetos/serviços que presta aos seus clientes, planificar as atividades, comunicar com os clientes e colaboradores e concluir o projeto/serviço dentro do prazo.
Ativos
O módulo ativos permite disponibilizar para aluguer, alojamentos, maquinarias, veículos, entre outros equipamentos, bens ou serviços que possam ser requisitados por um determinado período de tempo. O período de aluguer pode variar consoante o tipo de bem ...
Central de Pedidos
Oportunidades / Leads / Negócios/ Pedido, é um pedido por parte de um potencial cliente acerca de um determinado serviço no qual ele tem interesse. Esse lead é gerado pelo preenchimento de um formulário por parte de um utilizador. É criada uma área com...
Billing
O módulo billing, agrupa a funcionalidades de cobranças, através dele configura como e quando vai receber as guias de pagamento. Se estiver ativas pode criar subscrições para cobrança.
Website/CMS
O módulo website/CMS, permite criar e atualizar websites, lojas online, marketplaces multi-dispositivo, e configurar a aplicação PWA. Pode criar páginas de captura e os contactos entram diretos no CRM.
Pacotes/Tours
O módulo Tours/pacotes turísticos permite vender pacotes de serviços como tours, transfers, viagens, entre outras.
Veículos
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Imóveis
O módulo imóveis permite-lhe ter os imóveis organizados de forma a que tenha sempre à mão o imóvel que o cliente procura. Graças a este sistema pode recolher oportunidades de compra, venda ou aluguer de imóveis. Independentemente do negócio que o seu ...
Marcações
O módulo Marcações online de serviços a qualquer hora, em qualquer lugar, através de qualquer dispositivo, direcionado a beleza e saúde.
Clientes
Permite realizar toda a gestão da relação com os pedidos de todo o tipo, sejam oportunidades, propostas, contactos, clientes e outros. Tem uma visão 360º da gestão da relação com o clientes.
Implementar Template HTML
Aqui encontra toda a informação para implementar um template de html na plataforma, lembre-se que pode implementar o template diretamente numa instancia cliente, ou na instancia templates e depois clonar para a instancia que pretender.
Contas
As Contas Cliente são contas individuais para cada cliente, de forma a que a informação relativa a cada um deles esteja segmentada num único sítio, ou seja, toda e qualquer informação de determinado cliente estará inserida e guardada ...
Parâmetros
O menu Parâmetros diz respeito a determinas configurações técnicas do sistema. Desde o idioma activo, a moeda utilizada ou os países que o sistema pode reconhecer.
Configurações Gerais
As configurações gerais dizem respeito a todas as configurações deste módulo de forma a que o mesmo funcione correctamente. Todas as configurações devem estar organizadas e inseridas previamente (antes de se inserirem as categorias/serviços/pacotes), p...
Conteúdos do Sistema
O menu Conteúdo consiste em todas as informação internas do sistema, como as traduções de termos, documentação, etc. Este menu pode apresentar-se de forma diferente, dependendo das regras e permissões do utilizador. Ou seja, dois utilizadores com permi...
Veículos
Configurações
Imóveis
Configurações
Marcações
Configurações Produtos
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Calendário
O calendário é uma ferramenta onde estão organizadas todas as tarefas a realizar. Cada vez que criar uma tarefa/evento/folow up nova e lhe associar uma data, essa vai ser automaticamente associada ao calendário. Dessa forma, poderá ter a sua agenda organi...
Encomendas
As encomendas são pedidos de compra de determinados produtos e/ou serviços que entram no sistema, por parte dos clientes. Aqui encontra as informações que necessita sobre as encomendas que recebe. As encomendas devem ser tratadas o mais depressa possível ...
Guias de Pagamento
Nesta página poderá encontrar todas as guias de pagamento correspondentes às vendas que foram efetuadas. Permite-lhe também uma vista rápida sobre as informações base de cada uma delas. Na coluna ‘’Ação’’ tem a possibilidade de consultar todos...
Cupões
Como o nome indica, os cupões são mecanismos de descontos que pode oferecer aos seus clientes, sem ter de editar o preço dos seu produtos. Ou seja, o cupão aplica o desconto sobre o preço dos mesmos. Estes cupões podem ser aplicados apenas a determinado...
Produtos
O termo ''produto'' aplica-se tanto a produtos físicos, como produtos de aluguer, serviços, subscrições, entre outras opções. Ou seja, os produtos são o negócio central da sua empresa, ou seja, o que o seu negócio vende. Antes de poder inserir os seu...
Configurações Pagamento
Para que possa disponibilizar métodos e opções de pagamento aos seus clientes tem de, inicialmente, cria-los e depois configura-los de forma a que apresentem a informação que pretende e que se comportem da maneira desejada.
Configurações
Aqui pode encontrar todas as configurações que são necessárias para o bom funcionamento do Módulo de Clientes. Aqui, ajudamos a personalizar (a nível de conteúdo) este módulo.
Afiliados
Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel). Caso se trate de uma compra indireta de um produto, o pedido entrará também em Central de Pedidos - Funil (Painel), na categoria selecionada como ''Padrão''...