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6 resultados encontrados
Como faço para que certas tarefas apareçam no calendário e outra não?
No momento da criação de uma tarefa, tem a possibilidade de selecionar se pretende que esta apareça no calendário ou não. Para isso, na aba ‘’Informações’’ existe uma configuração chamada ‘’Mostrar no calendário’’. Caso pretenda que a...
Tipos de Atividades
Depois dos acionadores, passamos aos Tipos: Os tipos de tarefas estão associados ao módulo do sistema ao qual vão ser associados. Por exemplo, se for um modelo de tarefas a associar a uma conta cliente, o tipo deverá ser ‘’Módulo Clientes’’. P...
Estado da Atividade
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Acionadores das Atividades
Depois, teremos de introduzir os acionadores das atividades. O que são? Vejamos, os acionadores de tarefas são os momentos que vão acionar a criação das tarefas. Cada utilizador poderá criar vários momentos dos acionadores, dependendo do tipo de tarefa...
Categorias de Atividades
Finalizamos com as categorias: Neste caso, as categorias podem ser procedimentos gerais, como por exemplo, acompanhamentos (de clientes), limpeza (de ativos), entre outras opções. Para criar uma nova categoria, clique em ‘’+Criar’’: Aqui, só p...
Como faço para ter uma visão geral das atividades?
Para ter uma visão geral de todas as atividades, pode recorrer ao Kanban de Atividades, através do qual as mesmas estão organizadas por fases. Dessa forma, terá de aceder à lista de tarefas e, no canto superior direito, clicar no botão do Kanban das Ati...