Como devo proceder para elaborar/tratar uma proposta?

Para que possa elaborar uma proposta, obrigatoriamente, tem de entrar um pedido.

Caso o pedido tenha entrado por vias convencionais (telefone, pessoalmente, email) deve, antes de mais, adicionar uma nova oportunidade (Ver tutorial -> Como registar uma oportunidade?)

Caso entre através de um formulário o pedido vai cair em Estado/Funil das Oportunidades, em Novas Oportunidades.Oportunidades (parte inferior da página do Painel de Oportunidades) e também em Módulos Clientes -> Oportunidades -> Todas OPT.

Caso entre através de uma compra indirecta o pedido vai cair em Novos Pedidos de Proposta.Proposta (parte inferior da página do Painel de Oportunidades).

Independentemente do meio de entrada do pedido, para poder elaborar uma proposta deve abrir esse pedido (ou oportunidade). Para o visualizar deve:

 

1. Se entrou em Novos Pedidos de Propostas: clicar no lápis (lado direito do pedido);
2. Se entrou em Novas Oportunidades: clicar na bandeira (lado direito do pedido);
3. No caso de ter criado uma nova oportunidade manualmente deve clicar em Módulo Clientes -> Oportunidades-> Todas OPT e pesquisar por aquela do seu interesse. Esta situação também se verifica se tiver sido respondido um formulário.
4. Se for através da resposta a um formulário, para além dos meios já mencionados, poderá abrir a oportunidade clicando na mesma, na coluna onde entrou em Estado/Funil das Oportunidades.

 

A partir daqui, existem várias possibilidades. Fique atento!

1ª - No caso de uma compra indirecta, quando abre o pedido (clicando no lápis) pode verificar que a proposta já se encontra elaborada. No entanto, por qualquer motivo, pode ter necessidade de realizar alterações. Pode alterar directamente o preço unitário do produto ou pode adicionar outros valores. Para isso basta:

1. Clicar em +Adicionar (botão por baixo da proposta elaborada);
2. Selecionar o tipo do item (serviço, produto, imposto…)
3. Inserir o item adicional;
4. Adicionar a quantidade (caso seja quantitativo - caso não seja, deixar com o valor de 1, pois o 0 não irá ser contabilizado no valor final);
5. Insira o preço do novo item;
6. Clicar em Guardar.

Nesta situação, a proposta está elaborada. Pode verificar que o estado se encontra como Rascunho. No caso de querer enviar a mesma ao cliente, basta alterar o estado para A Aguardar.

 

2ª - O pedido entrou via formulário:  neste caso, quando abre a oportunidade (clicando na bandeira) ou através do Estado/Funil das Oportunidades ou através do menu principal ''Oportunidades'' vai para a respectiva página de informação, onde, no fundo da página pode verificar as perguntas do formulário e respectivas respostas do cliente. Esta mesma informação também se encontra na segunda aba ‘’Nome do formulário’’. Dependendo das solicitações do cliente, para elaborar a proposta deve:

1. Clicar na aba Propostas;
2. Clicar em Adicionar+ (botão verde do lado direito da página);
3. Pode adicionar Notas que ache pertinentes (opcional) e a data de validade da proposta;proposta (ou seja, data de vencimento);
4. Mesmo não adicionando notas, terá de clicar no botão Guardar (a verde, canto inferior direito do ecrã);
5. De seguida, é redirecionado para uma página de informações do respetiva proposta, composta por 5 abas: Detalhes, Itens, Notas, Métodos de Pagamento e Entrega;
6. Na aba Info, deverá inserir informações como o Estado, a Data de Validade e a Modalidade de Pagamento através do qual pretende que o cliente realize o mesmo;
7. Para começar a elaborar a proposta com os serviços/produtos e os respetivos preços, terá de clicar na aba Itens;
8. Clicar em +Adicionar;
9. Depois, só tem de seguir os mesmos passos descritos mais acima a fim de adicionar todos os serviços a serem realizados e respectivos valores;
10. Atenção: nunca se esqueça de incluir o IVA (Imposto) caso este não esteja incluído no preço do produto;
11. Clicar em Guardar.

 

3ª - Caso tenha registado a oportunidade manualmente, deve:

1. Clicar em Oportunidades;
2. Procurar pela oportunidade do seu interesse;
3. Na coluna Ações, clicar em Ver;
4. Clicar na aba Propostas;
5. Seguir os passos descritos anteriormente a fim de elaborar o orçamento;
6. Clicar em Guardar.