Como faço para converter uma Oportunidade em Encomenda?
Existem duas formas de poder converter uma oportunidade em encomenda. Vejamos cada uma delas separadamente:
Oportunidade via formulário ou inserida manualmente pelo administrador – Caso surja uma oportunidade via formulário, ou o administrador insira manualmente uma nova oportunidade, com elaboração de um orçamento por parte do admindeste e aceitação doda mesmoproposta por parte do cliente, essa oportunidade vai, automaticamente ser transformada em Encomenda. Ou seja, após o cliente aceitar o orçamento enviado, este deixa de ser orçamento e passa a Encomenda, o que significa que, para poder ser encontrado, terá de se ir a menu Encomendas e não ao menu Orçamentos.
OportunidadePara inseridaque, após a aceitação do orçamento, este seja convertido em encomenda, tem de estar ativa a configuração de ''Gerar encomenda quando proposta for aceita pelo admin –cliente''. Caso surjacontrário, umaapós oportunidadeaceitação viada e-mail,proposta, telefonea ouúnica pessoalmente,alteração é o estado desta, ou seja, que obrigue não adminhá a inserir manualmente essa oportunidade na plataforma, caso haja a elaboraçcriação de um orçamento por parte do admin e o cliente aceite, essa oportunidade não vai ser convertida, automaticamente, emqualquer encomenda. Ou seja, para que essa oportunidade seja convertida em encomenda, o admin terá de o fazer manualmente no menu Orçamentos e, no respectivo orçamento, clicar em Ações e escolher a opção Criar Encomenda. Só assim, essa oportunidade deixa de ser considerada um Orçamento para ser considerada uma Encomenda.