Como faço para converter uma Oportunidade em Encomenda?
Existem duasuma formasforma de poder converter umaum oportunidadepedido em encomenda. Vejamos cada uma delas separadamente:Vejamos:
OportunidadePedido via formulário ou inseridainserido manualmente pelo administrador– Caso surja umaum oportunidadepedido via formulário, ou o administrador insira manualmente umaum novanovo oportunidade,pedido, com elaboração de um orçamento por parte deste e aceitação da proposta por parte do cliente, essaesse oportunidadepedido vai, automaticamente ser transformada em Encomenda. Ou seja, após o cliente aceitar o orçamento enviado, este deixa de ser orçamento e passa a Encomenda, o que significa que, para poder ser encontrado, terá de se ir a menu Encomendas e não ao menu Orçamentos.Encomendas.
Obs: Para que, após a aceitação do orçamento, este seja convertido em encomenda, tem de estar ativa a configuração de ''Gerar encomenda quando proposta for aceita pelo cliente''. Caso contrário, após aceitação da proposta, a única alteração é o estado desta, ou seja, não há a criação de qualquer encomenda.