Atualização para a Versão 3.1.6

Seja bem vindo à nova versão!

Nesta versão trazemos muitas novidades, principalmente relacionadas com as oportunidades, formulários e comunicação.

As oportunidades passam a ser uma Central de Pedidos onde é possível criar diferentes tipos de pedidos para que possa organizar todos eles a partir de um dashboard (painel). Por exemplo, pode ter pedidos comerciais, pedidos de reclamação, oportunidades de negócio, processo de recrutamento, pedido de devolução, pedido de suporte técnico, entre outros. Importa lembrar que nos Tipos de pedidos vai definir quais as fases/estados de cada tipo e os formulário próprios, para que possam ser agrupados num quadro Kanban. Os tipos poder ser criados para diferentes situações, deve olhar para o seu negócio e agrupar os diferentes pedidos que recebe por fases idênticas. 

Para saber como criar novos tipos de pedidos, clique Aqui.

Nos formulários, reformulamos a página de criação e, neste momento, precisa definir a qual tipo de pedido o formulário pertence, para que seja possível quando o utilizador preenche o formulário, ele entrar no tipo de pedido definido.

Verifique agora a página de criação de formulários reformulada clicando Aqui.

Pode verificar também algumas alterações na página de cada pedido. Esta foi reformulada de forma a que seja mais fácil consultar, nomeadamente, a informação base do pedido. Dentro dessa página, foi adicionado um chat cliente que permite que o administrador e/ou os colaboradores da empresa possam entrar em contacto com o cliente, diretamente a partir do pedido:

 

Tornamos também possível que os utilizadores com conta de cliente possam receber e enviar mensagens, através das respetivas áreas de cliente, onde é gerado um histórico de conversa. Esta possibilidade irá aparecer nos pedidos solicitados (dentro de cada um dos pedidos):

 

Obs: Esta opção só é possível caso o pedido que entrou esteja associado a uma conta cliente (ou seja, tem de aparecer a tag de Cliente):

 

Existe também um chat interno associado ao pedido, onde os colaboradores da sua empresa podem mencionar outros colaboradores, no sentido de tonar mais prático e colaborativo o pedido. 

Criamos um novo dashboard para a central de pedidos a que chamamos de Painel de Pedidos (antigo Painel de Oportunidades ), onde pode consultar informações rápidas, gráfico de oportunidades por fonte, por tipo de pedido, próximos follow ups e em atraso, comentários adicionados recentemente aos pedidos, últimas propostas enviadas e o quadro Kanban da central de pedidos, onde pode filtrar por tipo de pedido e obter todos os pedidos por fase:

 

Para atualizar as oportunidades para tipos de pedidos, comece por:

1. Clique no módulo clientes   depois passe o rato em configurações e de seguida clique em Tipos de Pedidos.
2. Insira o nome, uma cor e escolha um icon e insira uma descrição, e escolha se é pública ou privada e clique em Guardar. 
3. Agora na lista de Tipos de Pedidos, clique em ações e editar no tipo que criou
4. No separador Estado/fase insira os que achar convenientes para o tipo que está a criar. Lembre-se que poder criar quantos tipos quantos aqueles que achar para o seu negócio. 
5. Agora clique no separador Forms Web e crie novos formulários associados a esse tipo, pode também ir à lista de formulários existente e editar e associar ao tipo de pedido que entender.

 

Para mais informações visite os tutoriais.