Como converter uma oportunidade em Cliente B2C/Cliente B2B?

Para converter uma oportunidade em cliente, seja ele B2B ou B2C o procedimento é muito simples. Para isso basta:

1. Clicar no menu Oportunidades;Módulo Clientes -> Oportunidades -> Todas OPT;
2. Pesquisar pela oportunidade do seu interesse, ou seja, aquela que pretende converter;
3. Depois, clicar no botão que se encontra na coluna Ação;
4. Clicar em Converter em Cliente (caso seja B2C) ou Converter em Empresa (caso seja B2B);
5. Será redireccionado para a página de edição da oportunidade;
6. Inserir novas informações solicitadas (caso já as possua);
7. Clicar em Guardar.

Obs: Para que consiga efetuar a conversão de uma oportunidade em B2B é necessário ter ativa a configuração que lhe permite ter clientes ''empresas''. Caso contrário, no momento de conversão, a única opção que lhe aparece é a Converter em Cliente (B2C).