Como publicar um formulário online?

Os formulário são criado em 2 passos: 1º a configuração das opções do formulário e em 2º as perguntas do formulário.

Deve manter em 'Rascunho' até o formulário estar completo.

Depois de estar completo, pode disponibilizar o link de acesso para os utilizadores poderem responder.

1º Passo: Criação do formulário

1. Clicar em Módulo Clientes -> OportunidadesCentral de Pedidos -> Forms Web:

2. 

3. Clicar em +Criar (canto superior da página);
4. Na aba ''Info'' Insira o tíTítulo do formulário:
rio,
5. Insirao Estado, o Tipo, uma pequena descrição do formuláriomesmo (opcional);
,
6. Seleccioneselecione quais as informações que queirasão verobrigatórias solicitadaso nocliente primeiroresponder passoe doselecione um ícone (facultativo);
7. De seguida, passe para a aba ''Ações'', onde deverá obrigatoriamente, associar o formulário,rio oua seja,um Tipo de Pedido e aos respetivo Estado/Fase;
8. Todas as primeirasoutras informações asão inserirfacultativas. porNo parteentanto, do cliente;
9. Caso pretendarecomendamos que o formulário crie um produto apósfique o seumais preenchimento,preenchido devepossível seleccionarde ‘’Seforma seleccionado,a recolher o máximo de informação. Por exemplo, recomendamos a seleção da Fonte, ou seja, da proveniência do formulário vaipara gerarque para além de poder filtrar os pedidos por fonte, é também apresentado um produto’’;gráfico de percentagem de proveniências dos pedidos que entraram;
10. Escolha o serviçoRecomendamos que lhe pretende associar (opcional);
11. Escolha o produto ao qual deseja associar o form (opcional);
12. Seleccione como quer que apareça o estado da oportunidade assim que entrar no sistema (por defeito, o formulário entra como NOVO, no entanto, pode mudar essa opção);
13. Seleccione a fonte (proveniência) do formulário;
14. Caso queira atribuir a um departamento específico, seleccione o pretendido;
15. Caso pretenda atribuir a um colaborador específico, seleccione o escolhido;
16. Escolha o modelo de tarefas a atribuir se assim entender;
17. O estado do formulário deve permanecerpermaneça em Rascunho enquanto não estiver totalmente finalizado. Quando passar o estado para 'Publicar' terá acesso ao link de acesso ao formulário.
18. Clicar em Guardar;

Depois deste 1º passo, na página de lista de formulários irá aparecer o que acabou de criar. Deve, de seguida, clicar no Ícone das perguntas e inserir as que pretender.

 

2º Passo: Inserção de Perguntas: Na lista dos formulários, deve procurar o formulário ao qual pretende adicionar as perguntas. Depois, deve clicar no botão com''Ações um-> pontoEditar'':

de

interrogação

(
1. Aceder à aba ''Perguntas do Formulário):

   

   rio'';
   1. Clicar em +Criar (cantolado superiordireito direito)do ecrã);
   2. Em Pergunta, deve escrever qual a pergunta que quer ver aparecer no formulário;
   3. No campo Ajuda, pode inserir uma frase ou um pequeno texto onde explica concretamente o que pretende com a pergunta colocada (opcional);
   4. Caso a pergunta seja de resposta obrigatória, terá de seleccionar o checkbox ‘’A resposta é obrigatória?’’;
   5. Em ordenação, deve colocar a ordem em que quer que as perguntas sejam dispostas;
   6. Em Tipo, deve escolher o tipo de resposta que quer para essa pergunta, ou seja, se quer que seja um texto, respostas fechadas, imagens, ficheiros, etc…
   7. Caso a pergunta seja de opções, irá aparecer um campo com o nome Valor, onde em cada um desses campos terá de inserir as opções que irão aparecer ao cliente;
   8. No fundo da página terá um campo com o título ‘’Condições para mostrar apenas aonde’’. Este campo refere-se ao facto de a pergunta que está a elaborar só aparecer consoante a resposta à pergunta anterior, ou seja, apenas deve ser preenchido caso a pergunta anterior tenha várias opções e todas as perguntas a partir daí sejam diferentes, dependendo da opção que escolheu. Nesse caso, em Campo Condicional deve colocar a pergunta anterior e em Valor, deve colocar a opção escolhida, à qual se vão referir as respostas da pergunta que está a elaborar;
   9. Clicar em Guardar.

    

   Obs: As perguntas condicionadas não podem ser de resposta obrigatória, senão vão aparecer sempre, independentemente da resposta à pergunta anterior.

    

   Obs: No caso da escolha da checkbox, o condicionamento das perguntas não funciona. Se para uma pergunta tivermos várias opções e para cada opção uma outra pergunta diferente, no pergunta mãe teremos de escolher o tipo Seleção e não Checkbox.

   
   Outra opção que lhe propomos é a activação do Captcha. Uma ferramenta que impede que os formulários sejam preenchidos de forma automática, por  dispositivos que não humanos. A não utilização do Captcha pode aumentar a recepção de emails de spam, obrigando-o a perder tempo a verifica-los e apaga-los caso não sejam do seu interesse. Para compreender melhor em que consiste esta ferramenta e como activá-la, clique Aqui.