Como tratar uma nova oportunidade?

Caso se trate da receção de um formulário ou a compra indireta de um produto, a oportunidade entrará em Estado/Funil das Oportunidades (no painel de oportunidades). Caso se trate da compra de um produto, esta entrará no painel de vendas em Estado das Vendas.

Após receber a notificação em como entrou uma nova oportunidade no sistema deve:

1. Clicar em cima da nova oportunidade que acabou de entrar (por norma, estas entram na coluna Novo);
2. Verificar as informações do cliente assim como o serviço solicitado, recorrendo às abas Informações e ‘’Nome do formulário respondido’’ - segunda aba;
3. Após essa verificação, pode elaborar uma lista de tarefas a realizar desde o início do tratamento da OPT até à sua resolução. Para isso, entre na aba Tarefas e adicione as que acha mais apropriadas;
4. Caso a OPT exija um orçamento, pode elabora-lo na aba Propostas (presente nessa mesma OPT);
5. Para a resolução dessa OPT pode entrar em contacto com o cliente, recorrendo à aba Emails, trocando assim, a informação necessária para a conclusão da mesma;
6. Pode adicionar ficheiros internos e/ou que o cliente possa descarregar na área de cliente, assim como enviar facturas após a realização do pagamento por parte do cliente;
7. Consoante o desenvolvimento do processamento da OPT se vai desenrolando, não se esqueça de alterar o estado da mesma, na página da lista de todas as OPT’s.