Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel). Caso se trate de uma compra indireta de um produto, o pedido entrará também em Central de Pedidos - Funil (Painel), na categoria selecionada como ''Padrão''. Caso se trate da compra de um produto, esta entrará no painel de vendas em Estado das Vendas.
Após receber a notificação em como entrou um novo pedido no sistema deve:
- Clicar em cima da nova oportunidade que acabou de entrar (no Painel) ou em Módulo Clientes -> Central de Pedidos;
- Verificar as informações do cliente assim como o serviço e/ou produto solicitado, recorrendo às abas Informações, ‘’Nome do formulário respondido’’ - segunda aba - e Propostas (este último só precisa de verificar caso o pedido venha de um produto com compra indireta);
- Após essa verificação, pode elaborar uma lista de tarefas a realizar desde o início do tratamento do pedido até à sua resolução. Para isso, entre na aba Atividade e adicione as tarefas que acha mais apropriadas ou traga um modelo de tarefas mais conveniente ao tratamento desse pedido;
- Caso o pedido exija um orçamento, pode elabora-lo na aba Propostas;
- Para a resolução desse pedido pode entrar em contacto com o cliente, recorrendo à aba Emails, trocando assim, a informação necessária para a conclusão da mesma;
- Pode adicionar ficheiros internos e/ou que o cliente possa descarregar na área de cliente, assim como enviar facturas após a realização do pagamento por parte do cliente;
- Consoante o desenvolvimento do processamento do pedido se vai desenrolando, não se esqueça de alterar o estado do mesmo, na página da lista de todas os pedidos ou na aba ''Informações''.