Como tratar um novo pedido?

Caso se trate da receção de um formuláriorio, ouo apedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel). Caso se trate de uma compra indireta de um produto, ao oportunidadepedido entrará também em Estado/Funil das Oportunidades (no painelCentral de oportunidades)Pedidos - Funil (Painel), na categoria selecionada como ''Padrão''. Caso se trate da compra de um produto, esta entrará no painel de vendas em Estado das Vendas.

Após receber a notificação em como entrou umaum novanovo oportunidadepedido no sistema deve:

1. Clicar em cima da nova oportunidade que acabou de entrar (porno norma,Painel) estasou entramem naMódulo colunaClientes Novo);-> Central de Pedidos;
2. Verificar as informações do cliente assim como o serviço e/ou produto solicitado, recorrendo às abas Informações ees, ‘’Nome do formulário respondido’’ - segunda aba;aba - e Propostas (este último só precisa de verificar caso o pedido venha de um produto com compra indireta);
3. Após essa verificação, pode elaborar uma lista de tarefas a realizar desde o início do tratamento dado OPTpedido até à sua resolução. Para isso, entre na aba TarefasAtividade e adicione as tarefas que acha mais apropriadas;apropriadas ou traga um modelo de tarefas mais conveniente ao tratamento desse pedido;
4. Caso ao OPTpedido exija um orçamento, pode elabora-lo na aba Propostas (presente nessa mesma OPT);Propostas;
5. Para a resolução dessadesse OPTpedido pode entrar em contacto com o cliente, recorrendo à aba Emails, trocando assim, a informação necessária para a conclusão da mesma;
6. Pode adicionar ficheiros internos e/ou que o cliente possa descarregar na área de cliente, assim como enviar facturas após a realização do pagamento por parte do cliente;
7. Consoante o desenvolvimento do processamento dado OPTpedido se vai desenrolando, não se esqueça de alterar o estado dado mesma,mesmo, na página da lista de todas asos OPT’s.pedidos ou na aba ''Informações''.