Primeiros Passos

1. Criação de tipos de pedidos

Os pedidos são informações que vão ser solicitadas pelos seus clientes, seja através do seu website, seja através da partilha do respetivo link. Estes pedidos podem ser de diversas naturezas como, contacto, orçamento, agendamento, entre outras opções.

Dentro desses tipos terá ainda de criar os estados/fases através dos quais cada um desses pedidos terá de passar, desde a sua receção até à finalização do tratamento do mesmo.

Para saber como inserir novos tipos de pedidos, clique Aqui

Para testar o módulo clientes, a inserção desta informação é obrigatória!

2. Inserção de formulários

Os formulários são a ferramenta que lhe vai permitir a recolha da informação que precisa para atender as necessidades do cliente, independentemente da finalidade.

Cada formulário tem de estar associado a um tipo de pedido, dessa forma, quando um formulário for respondido, entra diretamente no tipo ao qual está associado. Este processo vai permitir uma melhor gestão e organização dos pedidos.

Os formulários também podem ser criados diretamente dentro do tipo de pedido (dentro de cada tipo existe uma aba Forms Web através da qual pode criar o formulário).

Saiba como inserir novos formulários, clicando Aqui

Depois de inseridos, pode começar a responder aos mesmos para verificar o processo de receção, tratamento e finalização dos pedidos.

Para testar o módulo clientes, a inserção desta informação é obrigatória!