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Clientes
Permite realizar toda a gestão da relação com os pedidos de todo o tipo, sejam oportunidades, propostas, contactos, clientes e outros. Tem uma visão 360º da gestão da relação com o clientes.
Central de Pedidos
Como faço para converter um Pedido em Encomenda?
Existem uma forma de poder converter um pedido em encomenda. Vejamos: Pedido via formulário ou inserido manualmente pelo administrador– Caso surja um pedido via formulário, ou o administrador insira manualmente um novo pedido, com elaboração de um orça...
Como importar contactos do Gmail?
Uma das situações que ainda ocorre com frequência é o contacto por parte do cliente através do Gmail. No sentido de reunir a informação toda no nosso software, seria um procedimento extremamente trabalhoso ter de inserir cada um desses contactos manualm...
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer tipo de agendamento (como por exemplo, reuniões, serviços, etc.) que, depois de analisado pelo administrador, pode ser convertido numa marcação. Eis o fluxo:...
Como faço para atribuir um pedido a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, os pedidos submetidos pelos clientes podem-lhes ser atribuídas, caso correspondam à área de especialização deles. Para isso deve: Clicar em Módulo Clientes -> Central ...
Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel). Caso se trate de uma compra indireta de um produto, o pedido entrará também em Central de Pedidos - Funil (Painel), na categoria selecionada como ''Padrão''...
Como faço para criar novos tipos de pedidos?
Os pedidos podem ser organizados por tipos (categorias) como, por exemplo, suporte técnico, contacto, orçamentos, entre muitas outras opções. Ou seja, quando pretender criar um formulário para determinada finalidade, terá de selecionar o tipo ao qual ess...
Como registar um pedido?
Para registar um novo pedido tem três formas diferentes. Vamos ver cada uma passo a passo: 1ª - Preenchimento de um formulário Deve procurar pelo formulário que lhe permite criar o pedido que pretende (pedido de orçamento, pedido de informações...