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213 resultados encontrados
Como faço para inserir ficheiros na conta de determinado cliente?
O administrador tem a possibilidade de carregar ficheiros nas contas dos seus clientes ou nos pedidos que entraram no sistema, para facilitar a troca e armazenamento da informação interna e com o cliente, como por exemplo, faturas, contratos, etc… Antes de i...
Visão geral da conta
Como faço para enviar um email através da conta cliente?
Pode enviar emails ao cliente através da respetiva conta. Assim, fica com todo o processo registado e não corre o risco que haja perda de informação. Vejamos como o pode fazer: Clicar no Módulo Clientes -> Contas Clientes; Procurar pelo cliente que deseja ...
Como faço para anexar ficheiros ao email a enviar através da conta cliente?
Para além de poder enviar emails aos seus clientes/oportunidades através das respectivas contas, tem também a possibilidade de, a esses emails, associar ficheiros como fotografias, imagens, documentos, etc. Para executar essa tarefa deve: No menu principal,...
Gostaria de adicionar um evento que não esteja associado a qualquer oportunidade (ou seja, um evento independente). Como posso fazer?
Para além de todos os eventos/tarefas que pode adicionar associados a oportunidades e/ou clientes, tem também a possibilidade de inserir esses eventos/tarefas de forma independente. Vejamos como pode fazer: Aceder a: Módulo Clientes -> Calendário: Cl...
O meu calendário está uma confusão com tantos eventos/marcações. Como possa fazer para filtrar aqueles que pretendo visualizar?
Para poder encontrar um evento específico, tem a possibilidade de filtrar entre todos os eventos, dependendo do tipo de filtro que pretende utilizar ou que lhe irá facilitar a pesquisa. Para isso, quando se encontra a visualizar o calendário deve: Clicar no...
Quais são as opções de visualização disponíveis para o calendário?
O calendário oferece três tipos de visualização diferente, consoante a especificidade de cada evento, e/ou organização da sua agenda. Pode visualizar por mês, por semana ou por dia. A visualização padrão é por semana. No entanto, no caso de existirem vários ag...
Como adiciono tipos de empresa?
Para adicionar um novo tipo de empresa deve: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Tipos de Empresas: Clicar em +Criar (lado direito do ecrã); Adicionar o nome da categoria; Clicar em Guardar. Assim que estes passos forem realizados, pode...
Como insiro uma nova proveniência?
Para adicionar uma nova proveniência deve: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Proveniência: Clicar em +Criar (lado direito da página); Adicionar o nome/título da proveniência; Clicar em Guardar. Após estes passos, assim que criar um no...
Como adiciono novos departamentos?
Para adicionar novos departamentos só precisa de: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Departamentos: Clicar em ‘’+Criar’’ (lado direito do ecrã); Introduzir o nome do departamento; Associar uma fotografia (opcional); Clicar em ‘’Guardar’’...
Como adiciono campos personalizados?
Para adicionar um novo campo personalizado deve: Aceder a: Módulo Clientes -> Configurações -> Campos Personalizados: Clicar em ‘’+Adicionar Campos Personalizados’’ (lado direito da página); Em ‘’Entidade’’ selecione onde é que o campo irá aparecer....
Como faço para criar uma nova categoria de produtos/serviços?
Para criar uma nova categoria só precisa de: Aceder a: Módulo Vendas -> Produtos -> Categorias: Clicar em ‘’+Criar Novo’’ (lado direito do ecrã); Caso pretenda criar a categoria mãe, apenas se deve preocupar em preencher o segundo campo com o nome ‘...
Como faço para criar um novo serviço?
Para criar novos serviços deve: Aceder a: Módulo Vendas -> Configurações -> Serviços: Clicar em +Criar (lado direito do ecrã); Terá, obrigatoriamente de associar esse novo serviço a uma categoria previamente inserida. Inserida no menu ''Categorias''...
Como faço para adicionar novos grupos de ficheiros?
Caso pretenda adicionar um novo grupo de ficheiros, só precisa de: Aceder a: Módulo Clientes -> Configurações -> Grupos de Ficheiros: Clicar em ‘’+Criar’’ (lado direito do ecrã); Em ‘’Nome’’ inserir o nome do grupo; Selecionar o checkbox ‘’Os fiche...
Como adiciono tipos de eventos?
Para adicionar um novo tipo de evento deve: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Tipos de Eventos: Clicar em +Criar (lado direito da página); Inserir o Título pretendido; Escolher a cor que quer associar a esse tipo de evento; Clicar em Gu...
Como configurar o módulo clientes para poder publicar formulários?
Antes de mais, para que tenha a possibilidade de publicar formulários, o Módulo Clientes tem de estar, obrigatoriamente activo. Depois, terá de realizar algumas configurações neste mesmo módulo para que o formulário se apresente da forma que você deseja. Vejam...
Como publicar um formulário online?
Os formulário são criado em 2 passos: 1º a configuração das opções do formulário e em 2º as perguntas do formulário. Antes de começar a criar o formulário terá que criar os "Tipos de pedidos" , ver aqui. Deve manter em 'Rascunho' até o formulário estar compl...
Como alterar a cor de fundo ou imagem dos formulários?
Para alterar o fundo dos formulários, dependendo se pretende que seja a cor ou a imagem, tem de aceder a: Para alterar a cor Configurações do Sistema -> Configurações: Ia Configurações Globais -> Tema/Design: Na secção Formulário, procurar a configuraçã...
Como faço para poder receber pedidos de orçamentos?
Para que possa receber pedidos de orçamento, para além do Módulo de Clientes também deve ter o Módulo de Propostas activo, ou seja, tanto o primeiro como o segundo módulo devem estar com a opção ‘’Sim’’. Pode receber pedidos de orçamento por três vias: 1ª - ...
Como devo proceder para elaborar/tratar uma proposta?
Para que possa elaborar uma proposta, obrigatoriamente, tem de entrar um pedido. Caso o pedido tenha entrado por vias convencionais (telefone, pessoalmente, email) deve, antes de mais, adicionar um novo pedido (Ver tutorial -> Como registar um pedido?) Caso ...