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Clientes
Permite realizar toda a gestão da relação com os pedidos de todo o tipo, sejam oportunidades, propostas, contactos, clientes e outros. Tem uma visão 360º da gestão da relação com o clientes.
Como configurar o módulo clientes para poder publicar formulários?
Antes de mais, para que tenha a possibilidade de publicar formulários, o Módulo Clientes tem de estar, obrigatoriamente activo. Depois, terá de realizar algumas configurações neste mesmo módulo para que o formulário se apresente da forma que você deseja. Vejam...
Como abrir os formulários num site wordpress?
Como fazer a integração do site em wordpress com o ebsss através do plugin? Graças a este procedimento, tem a possibilidade de abrir qualquer tipo de informação (como por exemplo, formulários) num modal, dentro da página do site que está a visualizar: Vej...
Formulários
Aqui pode alterar as informações relacionadas com os formulários, como as cores, a imagem de fundo, o logotipo a aparecer, entre outras opções. Ou seja, é onde personaliza os formulários ao seu gosto.
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer tipo de agendamento (como por exemplo, reuniões, serviços, etc.) que, depois de analisado pelo administrador, pode ser convertido numa marcação. Eis o fluxo: Cri...
Como faço para criar novos tipos de pedidos?
Os pedidos podem ser organizados por tipos (categorias) como, por exemplo, suporte técnico, contacto, orçamentos, entre muitas outras opções. Ou seja, quando pretender criar um formulário para determinada finalidade, terá de selecionar o tipo ao qual esse form...
Como publicar um formulário online?
Os formulário são criado em 2 passos: 1º a configuração das opções do formulário e em 2º as perguntas do formulário. Antes de começar a criar o formulário terá que criar os "Tipos de pedidos" , ver aqui. Deve manter em 'Rascunho' até o formulário estar compl...
Como alterar a cor de fundo ou imagem dos formulários?
Para alterar o fundo dos formulários, dependendo se pretende que seja a cor ou a imagem, tem de aceder a: Para alterar a cor Configurações do Sistema -> Configurações: Ia Configurações Globais -> Tema/Design: Na secção Formulário, procurar a configuraçã...