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207 resultados encontrados
Como alterar os termos (traduções) existentes no software?
Primeiro de tudo, terá de aceder ao respetivo menu através de: Configurações do Sistema (roda dentada)-> Configurações: -> Configurações Globais -> Conteúdos do Sistema -> Traduções: Depois disso e, para fazer a tradução de um ou mais termos d...
Como posso criar novos perfis de regras e permissões?
Por defeito o seu software tem 3 perfis de permissões: o administrador, os colaboradores e os utilizadores (clientes). Para inserir um novo deve: No menu principal clicar em Configurações do Sistema (roda dentada) -> Utilizadores -> Regras e Permissões...
Como faço para converter um Pedido em Encomenda?
Existem uma forma de poder converter um pedido em encomenda. Vejamos: Pedido via formulário ou inserido manualmente pelo administrador– Caso surja um pedido via formulário, ou o administrador insira manualmente um novo pedido, com elaboração de um orça...
Como faço para atribuir um pedido a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, os pedidos submetidos pelos clientes podem-lhes ser atribuídas, caso correspondam à área de especialização deles. Para isso deve: Clicar em Módulo Clientes -> Central ...
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer tipo de agendamento (como por exemplo, reuniões, serviços, etc.) que, depois de analisado pelo administrador, pode ser convertido numa marcação. Eis o fluxo:...
Como converter um pedido em Cliente B2C/Cliente B2B?
Para converter um pedido em cliente, seja ele B2B ou B2C o procedimento é muito simples. Para isso basta: Clicar no menu Módulo Clientes -> Central de Pedidos: Pesquisar pelo pedido do seu interesse, ou seja, aquele que pretende converter; Depois,...
Como importar contactos do Gmail?
Uma das situações que ainda ocorre com frequência é o contacto por parte do cliente através do Gmail. No sentido de reunir a informação toda no nosso software, seria um procedimento extremamente trabalhoso ter de inserir cada um desses contactos manualm...
Como registar um pedido?
Para registar um novo pedido tem três formas diferentes. Vamos ver cada uma passo a passo: 1ª - Preenchimento de um formulário Deve procurar pelo formulário que lhe permite criar o pedido que pretende (pedido de orçamento, pedido de informações...
Como faço para integrar o chat do Messenger no meu website?
Aceda à sua página do facebook e: 1- Clique em Definições de Página 2- Clique em Mensagens 3- Clique em ''Começar'': 4- Clique em ‘’Configurar’’: 5- No primeiro passo, defina o idioma e clique em ‘’Guardar ...
Como criar um novo colaborador?
O menu Colaboradores do módulo clientes é um menu que lhe permite gerir os colaboradores da sua empresa, dependendo das condições comerciais onde os mesmos se inserem. O processo de adição de colaboradores divide-se em duas fases. Vamos conhecê-las! 1...
Como inserir perguntas frequentes?
Para inserir Perguntas Frequentes (ou seja, perguntas frequentemente colocadas pelos clientes, sejam elas acerca de serviços/produtos ou apenas uma informação), terá de ir a: Configurações do Sistema (roda dentada) -> Configurações: Configurações ...
Como inserir novos utilizadores e associa-los a um perfil?
Para inserir e configurar um novo utilizador, deve: No menu principal clicar em Configurações do Sistema (roda dentada) -> Utilizadores -> Lista de Utilizadores: Clicar em +Novo Utilizador (lado direito do ecrã); Preencha todos os campos requisit...
Paypal
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Como personalizo as configurações básicas do sistema?
Antes de começar a utilizar a sua plataforma no seu todo, tem de efectuar algumas configurações básicas da mesma, para esta funcione correctamente e para que a informação que chega ao cliente seja verídica. Tenha em atenção que apenas as configuraçõ...
Posso ter novos idiomas no software? Como devo fazer para ativar?
Sim, temos o software preparado para qualquer idioma, no entanto só estão criadas as traduções para o Inglês, Espanhol e Francês. Para inserir um novo idioma deve: Aceder a: Configurações do Sistema -> Configurações: Ir a Configuraçõ...
Como faço para disponibilizar links rápidos ao cliente na área privada?
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Como faço para inserir e personalizar uma determinada página?
Para adicionar uma nova página à sua lista deve: Aceder a: Configurações do Sistema -> Configurações: Ir a Configurações Globais -> Conteúdos do Sistema -> Páginas: Clicar em +Adicionar Nova Página (canto superior direito): E...
Como inserir e/ou alterar os termos e condições e política de privacidade?
A partir do momento em que um documento, seja ele Política de Privacidade ou Termos e Condições, se encontre com o estado Publicado, não pode ser alterado. Ou seja, aquando da sua publicação, tenha a certeza que a informação que se encontra descrita no...
Como alterar e ou traduzir as notificações automáticas do sistema?
Para poder alterar as notificações do sistema, terá de aceder a: Configurações do Sistema -> Configurações: Depois, terá de ir a Configurações Globais ->Conteúdos do Sistema -> Notificações do Sistema: Aí, irão aparecer todas as notificaç...
Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel). Caso se trate de uma compra indireta de um produto, o pedido entrará também em Central de Pedidos - Funil (Painel), na categoria selecionada como ''Padrão''...