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467 resultados encontrados
Configurações
Este grupo permite-lhe descobrir as diversas configurações possíveis que pode efectuar na plataforma para a personalizar ao seu gosto e ao do cliente. As configurações permitem que ofereça ao cliente uma experiência mais personalizada, que vá de encont...
O meu calendário está uma confusão com tantos eventos/marcações. Como possa fazer para filtrar aqueles que pretendo visualizar?
Para poder encontrar um evento específico, tem a possibilidade de filtrar entre todos os eventos, dependendo do tipo de filtro que pretende utilizar ou que lhe irá facilitar a pesquisa. Para isso, quando se encontra a visualizar o calendário deve: Clicar...
Faturação - Moloni
Blocos master
Os blocos master são porções de código HTML de um template, onde pode criar os elementos. Pode organizar estes blocos por páginas ou simples secções, para depois, durante a criação de páginas do website possa importar estes blocos já prontos.
Funcionalidades básicas
Configurações
Antes de proceder à criação do Gamify propriamente dito, é necessário criar previamente informações importantes que serão requisitadas aquando da real criação do mesmo. Deixamos alguns tópicos que o poderão ajudar neste passo.
Pagina loja Online
Blog
Ações do tipo interação
As ações de interação tornam o jogo mais dinâmico e envolvente. Elas permitem que os jogadores participem ativamente do jogo e tomem decisões. Isso inclui perguntas de escolha, perguntas de escolha com imagens, perguntas de escolha com caixas de seleçã...
Como faço para inserir ficheiros na conta de determinado cliente?
O administrador tem a possibilidade de carregar ficheiros nas contas dos seus clientes ou nos pedidos que entraram no sistema, para facilitar a troca e armazenamento da informação interna e com o cliente, como por exemplo, faturas, contratos, etc… Antes...
Visão geral da conta
Como faço para enviar um email através da conta cliente?
Pode enviar emails ao cliente através da respetiva conta. Assim, fica com todo o processo registado e não corre o risco que haja perda de informação. Vejamos como o pode fazer: Clicar no Módulo Clientes -> Contas Clientes; Procurar pelo cliente que de...
Como faço para anexar ficheiros ao email a enviar através da conta cliente?
Para além de poder enviar emails aos seus clientes/oportunidades através das respectivas contas, tem também a possibilidade de, a esses emails, associar ficheiros como fotografias, imagens, documentos, etc. Para executar essa tarefa deve: No menu princip...
Gostaria de adicionar um evento que não esteja associado a qualquer oportunidade (ou seja, um evento independente). Como posso fazer?
Para além de todos os eventos/tarefas que pode adicionar associados a oportunidades e/ou clientes, tem também a possibilidade de inserir esses eventos/tarefas de forma independente. Vejamos como pode fazer: Aceder a: Módulo Clientes -> Calendário: ...
Quais são as opções de visualização disponíveis para o calendário?
O calendário oferece três tipos de visualização diferente, consoante a especificidade de cada evento, e/ou organização da sua agenda. Pode visualizar por mês, por semana ou por dia. A visualização padrão é por semana. No entanto, no caso de existire...
Template Website Básico
Aqui vamos criar um website básico
Como adiciono tipos de empresa?
Para adicionar um novo tipo de empresa deve: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Tipos de Empresas: Clicar em +Criar (lado direito do ecrã); Adicionar o nome da categoria; Clicar em Guardar. Assim que estes passos forem realizados, ...
Como insiro uma nova proveniência?
Para adicionar uma nova proveniência deve: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Proveniência: Clicar em +Criar (lado direito da página); Adicionar o nome/título da proveniência; Clicar em Guardar. Após estes passos, assim que cr...
Como adiciono novos departamentos?
Para adicionar novos departamentos só precisa de: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Departamentos: Clicar em ‘’+Criar’’ (lado direito do ecrã); Introduzir o nome do departamento; Associar uma fotografia (opcional); Clicar e...
Como adiciono campos personalizados?
Para adicionar um novo campo personalizado deve: Aceder a: Módulo Clientes -> Configurações -> Campos Personalizados: Clicar em ‘’+Adicionar Campos Personalizados’’ (lado direito da página); Em ‘’Entidade’’ selecione onde é que ...
Como faço para criar uma nova categoria de produtos/serviços?
Para criar uma nova categoria só precisa de: Aceder a: Módulo Vendas -> Produtos -> Categorias: Clicar em ‘’+Criar Novo’’ (lado direito do ecrã); Caso pretenda criar a categoria mãe, apenas se deve preocupar em preencher o segundo campo ...
Como faço para criar um novo serviço?
Para criar novos serviços deve: Aceder a: Módulo Vendas -> Configurações -> Serviços: Clicar em +Criar (lado direito do ecrã); Terá, obrigatoriamente de associar esse novo serviço a uma categoria previamente inserida. Inserida no menu ''Cate...
Como faço para adicionar novos grupos de ficheiros?
Caso pretenda adicionar um novo grupo de ficheiros, só precisa de: Aceder a: Módulo Clientes -> Configurações -> Grupos de Ficheiros: Clicar em ‘’+Criar’’ (lado direito do ecrã); Em ‘’Nome’’ inserir o nome do grupo; Selecionar ...
Como adiciono tipos de eventos?
Para adicionar um novo tipo de evento deve: Aceder a Módulo Clientes -> Configurações -> Tipos de Eventos: Clicar em +Criar (lado direito da página); Inserir o Título pretendido; Escolher a cor que quer associar a esse tipo de evento; Clicar ...
Como configurar o módulo clientes para poder publicar formulários?
Antes de mais, para que tenha a possibilidade de publicar formulários, o Módulo Clientes tem de estar, obrigatoriamente activo. Depois, terá de realizar algumas configurações neste mesmo módulo para que o formulário se apresente da forma que você desej...
Como publicar um formulário online?
Os formulário são criado em 2 passos: 1º a configuração das opções do formulário e em 2º as perguntas do formulário. Antes de começar a criar o formulário terá que criar os "Tipos de pedidos" , ver aqui. Deve manter em 'Rascunho' até o formulá...
Como alterar a cor de fundo ou imagem dos formulários?
Para alterar o fundo dos formulários, dependendo se pretende que seja a cor ou a imagem, tem de aceder a: Para alterar a cor Configurações do Sistema -> Configurações: Ia Configurações Globais -> Tema/Design: Na secção Formulário, procurar a ...
Como faço para poder receber pedidos de orçamentos?
Para que possa receber pedidos de orçamento, para além do Módulo de Clientes também deve ter o Módulo de Propostas activo, ou seja, tanto o primeiro como o segundo módulo devem estar com a opção ‘’Sim’’. Pode receber pedidos de orçamento por ...
Criar loja online
Todas as funcionalidades para implementar um template de loja online
Footer
Parâmetros do Produtos
Os parâmetros dos produtos são a forma como organiza, de forma geral, as informações que irão aparecer nos programas que disponibiliza. Ou seja, as atividades oferecidas têm de estar organizadas em categorias ou marcas. É neste menu que cria essas categ...
Blogue/Artigos
As publicações são artigos que pode criar com base num tema que quer dar a conhecer aos seus clientes ou informa-los mais sobre o mesmo. O objetivo dos artigos de blog é, para além de atualizar os seus clientes sobre as novidades da sua área de atuação...
Criação de Pacotes Turísticos/Produtos
Os pacotes turísticos são os produtos que disponibiliza aos seus clientes, para que possam fazer as reservas/compras directamente através do seu website. Nesta secção, vamos explicar-lhe como fazer para inserir todas as atividades que fazem parte dos seus...
Gestão Diária
Neste grupo pode encontrar todos os processos diários como os pedidos de orçamento, a gestão dos serviços, cupões de desconto, etc. Pode aqui verificar como se trata cada um desses processos, seguindo o passo-a-passo.
Inserir Conteúdo
O conteúdo é toda a informação que se insere no website/loja online. A forma como este está elaborado na visualização pública é exactamente a mesma forma como está elaborado no backoffice. Ou seja, as páginas constituintes do website/loja online sob...
Configurações
Antes de proceder à criação do ativo propriamente dito, é necessário criar previamente informações importantes que serão requisitadas aquando da real criação do mesmo. Deixamos alguns tópicos que o poderão ajudar neste passo.
Ativos
Um ativo é um equipamento, um bem ou serviço com determinadas características e preços. É criado para colocar no website de forma a poder ser alugado pelos seus clientes. O aluguer destes ativos pode ser efetuado de diferentes formas, dependendo das cara...
Casos de Utilização
Existem diversas formas de trabalhar e criar os seus ativos. Dentro da mesma vertente de criação, existem diversas possibilidades que podem influenciar a forma como os seus ativos vão ser alugados. Aqui, deixamos algumas dúvidas mais específicas, que pos...
Configurações
Aqui encontra as configurações iniciais necessárias para conseguir criar e gerenciar de forma correta os seus projetos/serviços assim como as tarefas necessárias. Sem efetuar estas configurações não irá conseguir criar nenhum tipo de informação. Ate...
Tarefas
Faça uma gestão das tarefas, crie procedimentos e organize todo o trabalho desde o primeiro contacto até à entrega do serviço. Esse fluxo pode e deve ser acompanhado pela realização das tarefas associadas ao serviço, de forma a que não fique nenhum pr...
Projetos/Serviços
Os projetos/serviços são os serviços solicitados pelo cliente e que devem ser realizados dentro daquele espaço de tempo, respeitando as necessidades do cliente e todos os passos a serem efetuados para uma boa prestação. Ou seja, são uma espécie de um q...
Casos de Utilização
Aqui são apresentadas algumas dúvidas que possam surgir ao longo da execução do serviço/projeto. Fique atento às nossas dicas para que tenha um melhor entendimento dos processos que podem ser executados neste módulo.
Subscrições
Casos de Utilização
Apresentamos alguns dos casos de utilização
Eventos
Os eventos são acontecimentos que pode divulgar através da plataforma e, consequentemente, no seu website, criando páginas específicas para cada um deles para, de seguida, poder partilhar nas suas redes sociais ou qualquer outra plataforma. Estes eventos p...
Header
Criar header em websites/cms
Cancelamentos
Saiba como funcionam os cancelamentos de reservas de ativos. Caso o cliente solicite o cancelamento do aluguer de um determinado bem, esse cancelamento tem de ser tratado e finalizado, de forma a que fique claro o porquê de ter sucedido e também que é um as...
Remarcações
As remarcações não são nada mais, nada menos do que o cancelamento de uma reserva e marcação de uma nova. Ou seja, o cliente cancela um aluguer, por qualquer motivo que seja, mas pretende que esse aluguer seja efetuado noutra data ou noutras condições....
Configurações Empresa
Versões
Configurações para criar Modelos de Atividade
Antes de criar o modelo em si, terá de introduzir previamente algumas informações necessárias.
Criar e personalizar categorias de projetos
As categorias de projetos permitem que padronize as fases do projetos e tarefas, para que possa ter uma visão geral dos projetos e tarefas dessa categoria.
Condições Comerciais
As condições comerciais são a situação profissional em que um colaborador da empresa se encontra. Estas condições dizem respeito, essencialmente, a colaboradores que trabalham de forma independente e que têm acesso a uma comissão relativamente ao trab...
Criar Marketplace
Eventos
Blog
Tudo o que precisar para adicionar funcionalidades de blog à sua plataforma.
Formulários
Área Cliente
Conteúdos da Empresa
Como devo proceder para elaborar/tratar uma proposta?
Para que possa elaborar uma proposta, obrigatoriamente, tem de entrar um pedido. Caso o pedido tenha entrado por vias convencionais (telefone, pessoalmente, email) deve, antes de mais, adicionar um novo pedido (Ver tutorial -> Como registar um pedido?) Caso ...