Pesquisa Avançada
Resultado(s) da Pesquisa
21 resultados encontrados
Clientes
Permite realizar toda a gestão da relação com os pedidos de todo o tipo, sejam oportunidades, propostas, contactos, clientes e outros. Tem uma visão 360º da gestão da relação com o clientes.
Como faço para enviar um email através da conta cliente?
Pode enviar emails ao cliente através da respetiva conta. Assim, fica com todo o processo registado e não corre o risco que haja perda de informação. Vejamos como o pode fazer: Clicar no Módulo Clientes -> Contas Clientes; Procurar pelo cliente que de...
Como alterar a cor de fundo ou imagem dos formulários?
Para alterar o fundo dos formulários, dependendo se pretende que seja a cor ou a imagem, tem de aceder a: Para alterar a cor Configurações do Sistema -> Configurações: Ia Configurações Globais -> Tema/Design: Na secção Formulário, procurar a ...
Como publicar um formulário online?
Os formulário são criado em 2 passos: 1º a configuração das opções do formulário e em 2º as perguntas do formulário. Antes de começar a criar o formulário terá que criar os "Tipos de pedidos" , ver aqui. Deve manter em 'Rascunho' até o formulá...
Como faço para criar novos tipos de pedidos?
Os pedidos podem ser organizados por tipos (categorias) como, por exemplo, suporte técnico, contacto, orçamentos, entre muitas outras opções. Ou seja, quando pretender criar um formulário para determinada finalidade, terá de selecionar o tipo ao qual ess...
Adição de atividades/tarefas ao stick notes do colaborador
Para atividades que sejam consideradas urgentes, ou que tenham mais prioridade do que outras, tem sempre a possibilidade de as adicionar ao stick notes do colaborador responsável, ou seja, ao painel de trabalho do colaborador. Para isso deve: Associar a at...
Organização do Painel (painel de pedidos)
O Painel de Pedidos é a chamada página inicial da plataforma, ou seja, é onde pode ver um resumo dos pedidos que entraram. Nesta página, são-lhe apresentadas algumas estatísticas, últimas informações adicionadas ou até um apanhado global dos pedidos....
Como devo proceder para elaborar/tratar uma proposta?
Para que possa elaborar uma proposta, obrigatoriamente, tem de entrar um pedido. Caso o pedido tenha entrado por vias convencionais (telefone, pessoalmente, email) deve, antes de mais, adicionar um novo pedido (Ver tutorial -> Como registar um pedido?) Caso ...
Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel). Caso se trate de uma compra indireta de um produto, o pedido entrará também em Central de Pedidos - Funil (Painel), na categoria selecionada como ''Padrão''...
Como faço para anexar ficheiros ao email a enviar através da conta cliente?
Para além de poder enviar emails aos seus clientes/oportunidades através das respectivas contas, tem também a possibilidade de, a esses emails, associar ficheiros como fotografias, imagens, documentos, etc. Para executar essa tarefa deve: No menu princip...
Como faço para inserir ficheiros na conta de determinado cliente?
O administrador tem a possibilidade de carregar ficheiros nas contas dos seus clientes ou nos pedidos que entraram no sistema, para facilitar a troca e armazenamento da informação interna e com o cliente, como por exemplo, faturas, contratos, etc… Antes...
Central de Pedidos
Como faço para atribuir um pedido a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, os pedidos submetidos pelos clientes podem-lhes ser atribuídas, caso correspondam à área de especialização deles. Para isso deve: Clicar em Módulo Clientes -> Central ...
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer tipo de agendamento (como por exemplo, reuniões, serviços, etc.) que, depois de analisado pelo administrador, pode ser convertido numa marcação. Eis o fluxo:...
Como converter um pedido em Cliente B2C/Cliente B2B?
Para converter um pedido em cliente, seja ele B2B ou B2C o procedimento é muito simples. Para isso basta: Clicar no menu Módulo Clientes -> Central de Pedidos: Pesquisar pelo pedido do seu interesse, ou seja, aquele que pretende converter; Depois,...
Como importar contactos do Gmail?
Uma das situações que ainda ocorre com frequência é o contacto por parte do cliente através do Gmail. No sentido de reunir a informação toda no nosso software, seria um procedimento extremamente trabalhoso ter de inserir cada um desses contactos manualm...
Como faço para converter um Pedido em Encomenda?
Existem uma forma de poder converter um pedido em encomenda. Vejamos: Pedido via formulário ou inserido manualmente pelo administrador– Caso surja um pedido via formulário, ou o administrador insira manualmente um novo pedido, com elaboração de um orça...
Como abrir os formulários num site wordpress?
Como fazer a integração do site em wordpress com o ebsss através do plugin? Graças a este procedimento, tem a possibilidade de abrir qualquer tipo de informação (como por exemplo, formulários) num modal, dentro da página do site que está a visualizar...
Como configurar o módulo clientes para poder publicar formulários?
Antes de mais, para que tenha a possibilidade de publicar formulários, o Módulo Clientes tem de estar, obrigatoriamente activo. Depois, terá de realizar algumas configurações neste mesmo módulo para que o formulário se apresente da forma que você desej...
Como faço para poder receber pedidos de orçamentos?
Para que possa receber pedidos de orçamento, para além do Módulo de Clientes também deve ter o Módulo de Propostas activo, ou seja, tanto o primeiro como o segundo módulo devem estar com a opção ‘’Sim’’. Pode receber pedidos de orçamento por ...
Como registar um pedido?
Para registar um novo pedido tem três formas diferentes. Vamos ver cada uma passo a passo: 1ª - Preenchimento de um formulário Deve procurar pelo formulário que lhe permite criar o pedido que pretende (pedido de orçamento, pedido de informações...