Central de Pedidos
Oportunidades / Leads / Negócios/ Pedido, é um pedido por parte de um potencial cliente acerca de um determinado serviço no qual ele tem interesse. Esse lead é gerado pelo preenchimento de um formulário por parte de um utilizador. É criada uma área com um conjunto de funcionalidades que permitem centralizar toda a informação até concluir as negociações.
É também considerada uma oportunidade a realização de uma compra indirecta por parte de um utilizador, ou seja, uma compra que precise de aprovação por parte do administrador.
Central de Pedidos
Como registar um pedido?
Para registar um novo pedido tem três formas diferentes. Vamos ver cada uma passo a passo: 1ª...
Como importar contactos do Gmail?
Uma das situações que ainda ocorre com frequência é o contacto por parte do cliente através do Gm...
Como converter um pedido em Cliente B2C/Cliente B2B?
Para converter um pedido em cliente, seja ele B2B ou B2C o procedimento é muito simples. Para iss...
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer t...
Como faço para atribuir um pedido a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, os pedidos subme...
Como faço para converter um Pedido em Encomenda?
Existem uma forma de poder converter um pedido em encomenda. Vejamos: Pedido via formulário ou i...
Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel)....
Propostas
Uma proposta está sempre associada a uma oportunidade ou conta. Um utilizador pode solicitar uma ...
Como faço para poder receber pedidos de orçamentos?
Para que possa receber pedidos de orçamento, para além do Módulo de Clientes também deve ter o Mó...
Como devo proceder para elaborar/tratar uma proposta?
Para que possa elaborar uma proposta, obrigatoriamente, tem de entrar um pedido. Caso o pedido t...
Formulários
Temos para si a possibilidade de criação de formulários dinâmicos online, com um dos pirncipais o...
Como configurar o módulo clientes para poder publicar formulários?
Antes de mais, para que tenha a possibilidade de publicar formulários, o Módulo Clientes tem de e...
Como publicar um formulário online?
Os formulário são criado em 2 passos: 1º a configuração das opções do formulário e em 2º as pergu...
Como alterar a cor de fundo ou imagem dos formulários?
Para alterar o fundo dos formulários, dependendo se pretende que seja a cor ou a imagem, tem de a...
Como abrir os formulários num site wordpress?
Como fazer a integração do site em wordpress com o ebsss através do plugin? Graças a este proced...
Como arquivar follow ups?
Caso existam follow ups que já não tenha necessidade de guardar, pode sempre optar por arquiva-lo...