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Como tratar um novo pedido?
Caso se trate da receção de um formulário, o pedido entra em Central de Pedidos - Funil (Painel)....
Como faço para anexar ficheiros ao email a enviar através da conta cliente?
Para além de poder enviar emails aos seus clientes/oportunidades através das respectivas contas, ...
Como faço para enviar um email através da conta cliente?
Pode enviar emails ao cliente através da respetiva conta. Assim, fica com todo o processo regista...
Como faço para inserir ficheiros na conta de determinado cliente?
O administrador tem a possibilidade de carregar ficheiros nas contas dos seus clientes ou nos ped...
Como faço para atribuir um pedido a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, os pedidos subme...
Como faço para converter um Lead (pedido) em Marcação?
O sistema permite-lhe a criação de um formulário onde os seus clientes podem solicitar qualquer t...
Como converter um pedido em Cliente B2C/Cliente B2B?
Para converter um pedido em cliente, seja ele B2B ou B2C o procedimento é muito simples. Para iss...
Como importar contactos do Gmail?
Uma das situações que ainda ocorre com frequência é o contacto por parte do cliente através do Gm...
Como faço para converter um Pedido em Encomenda?
Existem uma forma de poder converter um pedido em encomenda. Vejamos: Pedido via formulário ou i...
Como configurar uma pesquisa por tags?
É, também, possível criar uma pesquisa por tags de artigos. Esta funcionalidade é útil quando exi...
Como configurar uma pesquisa de artigos?
Vamos ver como podemos criar uma pesquisa de artigos. Em primeiro lugar, é preciso criar uma pá...
Como inserir a informação do artigo na página de artigo?
Após criarmos a página individual de artigo, é necessário inserir as tags da plataforma, para que...
Como atualizo a informação da minha empresa?
Para atualizar a sua empresa deve aceder à sua área de personalização de informação. No cant...
Adesão de Empresa
Como dou ao cliente a possibilidade de escolher o colaborador que irá realizar a sua marcação?
No momento em que o cliente está a efectuar a sua marcação, pode selecionar o colaborador que irá...
Como configurar as marcações para solicitar a aceitação do cliente?
No seguimento da pergunta anterior, esta diz respeito ao facto do cliente voltar a confirmar a ma...
Como configurar as marcações para não precisar a confirmação do cliente?
O fluxo de uma marcação pode ser diferente de empresa para empresa consoante as exigências da mes...
Como disponibilizar marcações sem vinculo de data e colaborador?
Dependendo da forma como a sua empresa funciona, pode permitir aos seus clientes que estes agende...
Como disponibilizar marcações nos colaboradores sem duplicação?
Esta função permite-lhe disponibilizar o horário de atendimento do colaborador ao cliente para qu...
Como adiciono um novo pacote/ato?
Para adicionar um novo pacote/ato, deve: Aceder a: Módulo Agendamento -> Configuração -> Pacot...